Внезапно: Биткойн нельзя скопировать — часть 6

15
ПОДЕЛИТЬСЯ

Итак, мы продолжаем увлекательную серию статей, посвящённую Биткойну и его свойствам. Давайте сегодня узнаем, почему, хотя код Биткойна лежит в открытом доступе, скопировать его невозможно. И это подтверждается как минимум неудачей нескольких десятков форков и «лучших копий» первой и крупнейшей криптовалюты. И не забудьте ознакомиться с предыдущими статьями из цикла по ссылкам ниже.

Оглавление

Внезапно — Часть 1: Биткойн, а не блокчейн
Внезапно — Часть 2: Вот что решает Биткойн
Внезапно — Часть 3: Биткойн не такой уж и медленный
Внезапно — Часть 4: Биткойн не расточает энергию
Внезапно — Часть 5: Биткойн не так уж и волатилен

Продолжение следует…


В детстве все мы узнаём, что деньги не растут на деревьях. Но, с другой стороны, наше общество привыкло считать, что это не только возможно, но является нормальной, необходимой и продуктивной функцией нашей экономики. До Биткойна эта привилегия была закреплена за центральными банками мира. После Биткойна создаётся впечатление, будто каждый считает, что тоже может создавать деньги. В сущности, к этому стремятся те, кто пытается создать копию Биткойна. Будь то хард-форк консенсуса (Bitcoin Cash), клон Биткойна (Litecoin) или новый протокол с «лучшими» свойствами (Ethereum), всё это попытки создать новую форму денег. Если это может делать Биткойн, то почему не можем мы?

Сейчас, в 2019 г., мы являемся свидетелями монетизации экономического товара (биткойна) на свободном рынке впервые за тысячелетия (со времён золота). Вместо того чтобы задуматься о значимости этого события или разобраться, как или почему это возможно, многие фокусируются на второстепенном или ищут способы решения проблем, которые они сами не понимают. Все хотят быстро обогатиться, и пока существуют деньги, будут существовать и алхимики. Те, кто пытается скопировать Биткойн, – это современные алхимики.

Они говорят, что Биткойн слишком медленный, и создают «более быструю» копию. Или же они говорят, что Биткойн неспособен обрабатывать количество транзакций, требуемое глобальной экономикой, и создают копию, позволяющую «большие» масштабы. Затем они говорят, что Биткойн слишком волатилен, и создают «более стабильную» версию. Далее оказывается, что Биткойн слишком неподатлив и должен быть более программируемым, и поэтому они создают «более гибкую» копию. Часто они даже говорят, что их творение – это не деньги, а «платёжное» или «утилитарное» средство, или, возможно, «глобальный компьютер, работающий на газе». Нас также пытаются убедить в мире, где есть сотни, а то и тысячи валют. Но все эти случаи – это лишь попытки заработать деньги.

Стоимостная функция Биткойна

Внезапно – Часть 6: Биткойн нельзя скопировать
Ракушки каури – первая известная распространённая разновидность денег

Если главная (если не единственная) полезность актива – обмен на другие товары и услуги и если он не даёт прав на поток дохода с производительных активов (как акции или облигации), он должен быть конкурентоспособной формой денег и будет сберегать стоимость только при наличии у него надёжных денежных качеств. С каждым изменением «опций» те, кто пытается скопировать Биткойн, сигнализируют о неспособности понять свойства, делающие Биткойн ценной или действенной разновидностью денег. Когда был опубликован программный код Биткойна, это не были деньги. И сегодня программный код Биткойна не деньги. Вы можете скопировать код завтра или создать собственный вариант с новыми опциями, и никто, кто принял Биткойн в качестве денег, не будет рассматривать вашу версию как таковые. Биткойн стал деньгами лишь со временем, когда его сеть развила свойства, которые не существовали в самом начале или которые практически невозможно воспроизвести теперь, когда уже существует Биткойн.

Те, кто пытается скопировать Биткойн, сигнализируют о неспособности понять свойства, делающие Биткойн ценной или действенной разновидностью денег

Эти свойства возникли органично и спонтанно, по мере того как отдельные экономические субъекты по всему миру стали ценить BTC и держать в нём часть своего богатства. С ростом стоимости Биткойн стал децентрализованным, и, как следствие, стало сложнее изменить консенсусные правила сети или отменить либо не допустить действительные транзакции (что часто называют цензуроустойчивостью). Всё ещё ведутся небезосновательные споры касаемо того, достаточно ли Биткойн децентрализован или цензуроустойчив, но, тем не менее, есть факты, которые сложнее оспорить:

1. Биткойн на сегодня представляет собой самую децентрализованную и самую цензуроустойчивую денежную систему в мире, в сравнении как с традиционными валютами, так и с другими цифровыми валютами или товарными деньгами, такими как золото.

2. Биткойн ценится, потому что он децентрализован и цензуроустойчив. Именно эти свойства гарантируют и подкрепляют фиксированное предложение BTC – 21 млн (благодаря чему он выступает эффективным средством сбережения).

3. С ростом стоимости и масштабированием всех уровней сети Биткойн становится всё более децентрализованным и цензуроустойчивым.

4. Перечитайте всё заново.

Внезапно – Часть 6: Биткойн нельзя скопировать
Цикл ценности Биткойна. Источник изображения: Unchained Capital

Денежные системы сходятся к одному

Все другие фиатные валюты, товарные деньги и криптовалюты конкурируют за то же самое применение, что и Биткойн, независимо от того, понимают ли это, и денежные системы, как правило, сходятся к единому средству, поскольку их полезность в ликвидности, а не в потреблении или производстве. Если оценивать денежные сети, то было бы нерационально хранить стоимость в меньшей, менее ликвидной и менее безопасной сети, если доступна большая, более ликвидная и более безопасная сеть.

Примените тест на здравый смысл. Допустим, вы проработали две недели, и ваш работодатель предлагает вам оплату в валюте, принимаемой миллиардом или миллионом людей в мире. Что вы выберете? Попросите ли вы 99,9% в одной валюте и 0,1% в другой, или присоединитесь к миллиарду сотоварищей? Если вы живёте в США и каждый год на неделю ездите в Европу, просите ли вы своего работодателя каждую неделю 1/52 зарплаты выплачивать в евро, или же вы предпочитаете всё получать в долларах? На практике почти все хранят стоимость в единственном денежном активе, не потому, что другие не существуют, а потому, что это самый ликвидный актив в их рыночной экономике.

Пользователи венесуэльских боливаров или аргентинских песо при возможности предпочли бы долларовую систему. И точно так же любой, кто решает спекулировать на копии Биткойна, добровольно делает нерациональный выбор в пользу менее ликвидной и менее безопасной денежной сети. Хотя есть денежные сети, которые на данный момент больше и более ликвидны, чем Биткойн (например, доллар, евро, иена), те, кто предпочитает хранить часть своего богатства в биткойнах, верят, что он более безопасен (децентрализация → цензуроустойчивость → фиксированное предложение → средство сбережения). Они также ожидают, что к ним присоединятся другие (будущий миллиард сотоварищей), что увеличит ликвидность и число торговых партнёров.

Почему Биткойн нельзя скопировать

Внезапно – Часть 6: Биткойн нельзя скопировать

Многие создатели цифровых валют не признают того, что для успеха их творение должно стать деньгами. Те же, кто спекулирует этими активами, не понимают, что денежные системы сходятся к одному средству, или наивно считают, что их валюта сможет обойти Биткойн. Никто из них не может объяснить, как их цифровая валюта станет более децентрализованной, цензуроустойчивой и ликвидной, чем BTC. Более того, вряд ли какая-либо другая цифровая валюта сможет достичь минимального уровня децентрализации или цензуроустойчивости, необходимого для надёжной денежной политики.

Биткойн ценится не из-за какой-то определённой характеристики, а благодаря достижению конечной цифровой редкости, дающей ему свойство средства сбережения. Надёжность редкости (и денежной политики) Биткойна существует лишь благодаря его децентрализации и цензуроустойчивости, что само по себе имеет мало общего с программным обеспечением. В совокупности это способствует росту принятия и ликвидности, что укрепляет стоимость сети Биткойна. В рамках этого процесса люди в то же время отказываются от худших денежных сетей. Это фундаментальная причина того, почему эмергентные свойства Биткойна практически невозможно воспроизвести и почему Биткойн нельзя скопировать или превзойти: Биткойн уже доступен, и его денежные свойства со временем (и с ростом масштабов) только усиливаются непосредственно за счёт худших денежных сетей.

К такому заключению невозможно прийти, не поняв сначала следующее: i) Биткойн обладает конечной редкостью (как/почему); ii) Биткойн ценен благодаря своей редкости; и iii) денежные сети сходятся к одному средству. Можно прийти к другим заключениям, но именно в таком контексте следует рассуждать, рассматривая возможность копирования (или опережения) Биткойна, а не в контексте какого-либо конкретного набора свойств. Также важно признать, что чьи бы то ни было заключения, включая ваши или мои, мало на что влияют. Значение имеет рыночный консенсус и то, на чём он сходится как самом надёжном долгосрочном средстве сбережения.

Эмпирические свидетельства (ценовой механизм и стоимость) демонстрируют, что рынок продолжает определять отличие Биткойна несмотря на существенное количество шума. Прежде чем спекулировать, попытайтесь понять, почему Биткойн работает и чем он уникален. Когда кто-то говорит вам о лучшем Биткойне или каких-то отличительных свойствах, помните, что рынок, который в течение последнего десятилетия уже до вас оказывался на этом перепутье, учёл все уступки и отдал предпочтение Биткойну по целому ряду рациональных причин.

Диктатура меньшинства

Нассим Талеб пишет о том, как очень небольшое бескомпромиссное меньшинство может навязать свои предпочтения большинству, называя это диктатурой меньшинства и объясняя, почему побеждает наименее толерантный. Биткойн (и денежные системы) – идеальный пример этого феномена. Если очень небольшое меньшинство сойдётся в убеждении, что биткойн обладает лучшими денежными свойствами, и не будет принимать вашу цифровую (или традиционную) валюту в качестве денег, тогда как менее убеждённые участники рынка принимают и биткойн, и другие валюты, то победит нетерпимое меньшинство. Именно это и наблюдается в глобальной конкуренции цифровых валют. Небольшое меньшинство участников рынка определило, что действенен только Биткойн, забраковав денежные свойства всех остальных цифровых валют, тогда как большинство воспринимает крупнейшую криптовалюту наряду с другими валютами. Благодаря своей бескомпромиссности меньшинство постепенно навязывает свои предпочтения большинству. В мире цифровых валют диверсификация с использованием альтернатив равнозначна тому, чтобы позволить другим (нетерпимому меньшинству) выбирать, какими будут ваши будущие деньги, довольствуясь лишь малой долей того, что вы могли бы накопить. Оцените уступки и учтите диктатуру меньшинства, прежде чем обменивать ваши кровно заработанные деньги на фантики. Деньги не растут на деревьях.

«Биткойн – это выдающееся криптографическое достижение, и способность создать нечто, что невозможно воспроизвести в цифровом мире, имеет огромную ценность», – Эрик Шмидт (бывший CEO Google)

Следите за новостями, чтобы не пропустить продолжение из цикла!

Источник

15 КОММЕНТАРИИ

  1. «Биткойн – это выдающееся криптографическое достижение, и способность создать нечто, что невозможно воспроизвести в цифровом мире, имеет огромную ценность», – Эрик Шмидт (бывший CEO Google)

    Биткоин представляет собою энергию в чистом виде и относится не к цифровому миру, а к миру энергий.

    • Да, чуть не забыл. Структура представленная биткоином не сетевая, а полевая.

  2. Название статьи не совсем точное. Скопировать Биткоин можно. Автор даже сам привел примеры таких копий. Точнее было бы статью назвать : «Копии Биткоина не добьются успеха.» или «Копии Биткоина не побьют Биткоин».:)
    А вот аргументов в пользу подобного утверждения в статье шиш да ни шиша. А ведь статья довольно большая.
    Все они сводятся к одному — Биткоин будет первым, потому что он сейчас первый. Только вот не работает это 100%-но. Если бы это работало, то в каждой гонке всегда выигрывал бы тот, кто вырывался на старте. 🙂

    • Ну а какой смысл в 100% клоне? И почему вообще кто то захочет перейти на клона?
      А другая монета, будь она хоть копией кода биткоина, хоть в 1000 раз быстрее, не станет лучше биткоина, потому что биткоин находится впереди на 10 лет. За 10 лет он достиг эмиссии в 4%, скоро будет 2%. Все эти 10 лет, происходило его рыночное распространение.
      Поэтому либо новая валюта всегда будет иметь бОльшую эмиссию (считай инфляцию), чем у биткоина.

      Либо для того чтобы «догнать» биткоин, кто то сделает премайнинг, тем самым сконцентрировав у себя большинство монет, не дав монете свободно распространиться с нуля.. Либо будет менять величину эмиссии по своему желанию..
      Но в конечном счёте, эти валюты не смогут бесконечно долго поддерживать свой уровень ценности этими манипуляциями. Впрочем, обойти биткоин, ещё не удалось никому, даже временно.

      Биткоин нельзя скопировать, потому что, это не просто код, это код + база данных хранящая инфу за 10 лет + это все пользователи которые когда либо пользовались биткоином за 10 лет 🙂

      • 100% клонов никто и не делает. А по некоторым техническим показателям копии лучше Биткоина.
        И размер эмиссии никого не волнует. Тем более, что у некоторых копий он точно такой же, как у Биткоина.
        Что касается «код + база данных хранящая инфу за 10 лет + это все пользователи», так у Биткоин Кеша все то же самое.

        Единственное преимущество Биткоина — это стартовое преимущество. Нет никаких фундаментальных качеств у Биткоина, которые бы делали его исключительным. И у нас идет гонка бессрочная.
        И то, что еще не удавалось обойти Биткоин, не означает, что этого не может произойти.:)

        Если учесть, что количество пользователей у Биткоина ограничено, где-то порядка 10 миллионов. И в ближайшие годы это не изменится. А населения на земном шаре ~7 миллиардов. Так что, у копий есть база для набора пользователей.

        • «И размер эмиссии никого не волнует»
          Размер эмиссии, определяет необходимое кол-во вложений, чтобы поддерживать некий курс/ценность какой либо валюты. Чем меньше эмиссия в процентном соотношении, тем проще создать более высокую ценность этой валюты. И это волнует людей. Лучшей валютой считают, наиболее ценную валюту.
          Не имеет значения, волнует тебя (или кого то ещё) размер эмиссии или нет. Это основополагающий параметр, который влияет на ценность валюты.

          «у Биткоин Кеша все то же самое»
          И большинство пользователей, остались пользоваться биткоином, а не перешли на клона.. который к тому же увеличил размер блока => т.е. увеличил скорость роста блокчейна => т.е. ухудшил один из параметров.

          «количество пользователей у Биткоина ограничено»
          Про лайтнинг нетворк, не слышал?)

        • «Эмиссия- основополагающий параметр, который влияет на ценность валюты» ?
          Эмиссия не является какой-то исключительной особенностью Биткоина. Всегда можно сделать копию с точно такой же эмиссией. Тогда, следуя Вашему утверждению, у копии тоже будет ценность. Но ведь это не так.
          Общий размер эмиссии при запуске криптовалюты не имеет никакого значения. 1 миллион, 10, 20, 80 — все равно.

          Вы можете найти какое-то фундаментальное свойство Биткоина, которое делает его исключительным на века?

          А как LN поможет? Ведь количество пользователей LN ограничено количеством пользователей Биткоина.

        • «Эмиссия не является какой-то исключительной особенностью Биткоина.»
          Эмиссия биткоина, является исключительной потому, что через пол года будет достигнута эмиссия в 2%, и на это потребовалось 11 лет.
          Биткоин начал свободное распространение с нуля.

          Основополагающие параметры, которые делают биткоин исключительным:
          — эмиссия началась с нуля
          — она началась 11 лет назад, и через пол года она станет составлять 2%
          — изменение величины эмиссии строго определено
          Если создать копию с аналогичной эмиссией, то она явно будет начата не с нуля.
          Если под копией ты имеешь ввиду хардфорк, то хардфорки не способны перенести пользователей. Пользователи сами решают, пользоваться оригиналом или хардфорком. Никакого смысла в переходе на копию биткоина — нет.

          «А как LN поможет? Ведь количество пользователей LN ограничено количеством пользователей Биткоина.»
          Ограничено количество транзакций, а не количество пользователей.

        • Любая копия неспособна перенести полностью пользователей. Всем им надо начинать с нуля.
          Хардфоркам чуть лучше, они сразу имеют пользователей, но они могут уйти.

          Разговор про эмиссию, которая вдруг стала основополагающим фактором. Ведь у Биткоина Кеша точно такая же эмиссия, как у Биткоина. И если эта эмиссия такая важная составляющая, которая делает Биткоин таким крутым, значит она и Биткоин Кеш должна сделать крутым. А этого нет. Вывод — эмиссия не играет никакой особой роли для криптовалюты. 🙂
          Может, все-таки количество пользователей является основополагающим фактором?

          Вообще-то, из того, что ограничено количество транзакций, следует что и количество пользователей ограничено. Сколько транзакций в блокчейне в среднем за месяц Вам понадобится? Если например, пользователи делают в среднем 1 транзакцию в месяц, то их количество ограничено ~12 миллионами. А одна транзакция в месяц это уже мало. Тут же дело в порядке количества пользователей. 10 миллионов пользователей Биткоин со скрипом, но может и потянет. А вот 100 миллионов уже вряд ли. Ведь это всего ~1 транзакция в год на каждого пользователя. Кому нужна такая криптовалюта. А население у нас 7 миллиардов.

        • «Вывод — эмиссия не играет никакой особой роли для криптовалюты.»
          Нет, вывод в том, что даже скопировав часть параметров, невозможно стать равным биткоину.. не то чтобы его превзойти. А скопировать всё — невозможно, так как копирование блокчейна, не означает переход пользователей, в копию..

          «то их количество ограничено ~12 миллионами.»
          Значит говоря о LN, скорость роста пользователей в сети LN, ограничена этими 12-ю миллионами пользователей в месяц (т.е. 144 млн пользователей в год)..
          Тем временем, население земли 7 млрд, средняя продолжительность жизни 70 лет, т.е. в среднем каждого возраста 100 млн человек.. 100 млн рождается, 100 млн умирает и тд.
          Т.е. сеть биткоина обладает немного больше пропускной способностью, чем необходимо для того, чтобы к LN, могли постепенно присоединиться все новые поколения людей.
          На самом деле думая об этих ограничениях, внезапно оказывается, что они очень даже идеальны. Они не позволят разрушить текущую экономику. Биткоину не нужны правительства которые как то будут управлять плавным переходом на него. Достаточные ограничения, заложены в код.

        • Я так понимаю, что с утверждением «Эмиссия- основополагающий параметр» мы закончили.:)

          Что касается «12 миллионов пользователей каждый месяц в LN». К сожалению, это 12 миллионов ВСЕГО. Никаких «в месяц». Не обманывайте себя и других.
          Откуда в LN появятся 12 миллионов каждый месяц, если биткоин-пользователей всего 12 миллионов. 🙂

        • «Я так понимаю.. мы закончили.:)»
          Ну, я рад, что ты понял, что основополагающий параметр не один.. и есть и другие.

          «если биткоин-пользователей всего 12 миллионов»
          Это кол-во транзакций в месяц, которые позволяют присоединиться к LN, а не кол-во пользователей..

        • Вы привели пока что один основополагающий фактор Биткоина — его эмиссию. Который, на самом деле не является основополагающим. Ведь есть копии Биткоина с точно такой эмиссией. А других, вроде и не было. 🙂

          То есть количество транзакций ограничено, а количество пользователей нет. Например, возьмем провайдера, у которого есть интернет-канал к какому-то дому.. И он также рассуждает, пропускная способность ограничена, а количество пользователей ведь не ограничено. Поэтому я подключу весь дом к этому каналу. Потом, что мелочиться, подключим все соседние дома. А потом и весь микрорайон. Ведь количество пользователей НЕ ОГРАНИЧЕНО. А потом, глядишь, и весь город будет работать через этот канал.

          Теперь включаем здравый смысл. И понимаем, что так не работает. Как бы не хотелось провайдеру, но количество пользователей все-так ограничено.

          Почему же Вы тогда считаете, что это будет работать с Биткоином. Что мы можем бесконечно увеличивать пользователей? Если количество пользователей не зависит от пропускной способности никак, зачем нам 400 тысяч транзакций в сутки. Давай уменьшим, и сделаем 1 тысячу. Ведь пользователей мы можем добавлять бесконечно.:)
          У нас есть 12 миллионов пользователей. И они могут делать только в среднем одну транзакцию в месяц. И примерно столько они и делают каждый месяц.
          Чтобы в следующем месяце добавить еще 12 миллионов новых, старые 12 миллионов не должны сделать НИ ОДНОЙ транзакции. С какого перепугу они перестанут делать транзакции? Через месяц уже 24 миллиона не должны сделать НИ ОДНОЙ транзакции. И т.д. Как Вы себе это представляете? Как Вы хотите запретить старым пользователям делать транзакции?

        • «И они могут делать только в среднем одну транзакцию в месяц.»
          Достаточно будет сделать одну транзакцию за всю жизнь, чтобы присоединиться к лайтнинг нетворку и пользоваться им.

          «Как Вы хотите запретить старым пользователям делать транзакции?»
          Допустим ценность биткоина вырастет в 100 раз) И зачем старым пользователям пользоваться основным блокчейном с комиссией, если можно пользоваться LN без комиссии..
          Использование основного блокчейна, дело добровольное. Думаю, экономический фактор в виде комиссий и скорости платежей, поможет LN.

        • «одну транзакцию за всю жизнь» — Мечты, мечты :). Практически это нереально. Поэтому нет смысла обсуждать при таком допущении. Ближе к реальности — это оценка от самих разработчиков LN : средняя продолжительность каналов — 3-6 месяцев. Им вроде нет смысла специально принижать это значение?
          При средней продолжительности 3 месяца и при условии, что все место в блокчейне будет отдано только под каналы, мы можем получить ~18 миллионов пользователей максимум.
          При 6 месяцах и при тех же условиях,получим ~36 миллионов пользователей максимум. Это простая математика.
          Для единовременных крупных и средних платежей (и даже мелких) нет никакого смысла создавать каналы. Так как каналы предполагают 2 транзакции, а значит и двойную комиссию. То есть, такие платежи будут практически всегда проходить через блокчейн. А так как все место никогда не будет отдано только для каналов, можем еще смело уменьшать вышеуказанные цифры.

          «Допустим ценность биткоина вырастет в 100 раз» . Слишком вольное допущение, если учитывать то, что для этого надо, чтобы количество пользователей выросло где-то в 100 раз. А этого не может произойти, так как блокчейн не позволяет нам увеличить количество пользователей. Поэтому не вижу смысла обсуждать что-либо с такими допущениями. 🙂

          Напоследок, про пожизненные каналы. Предположим у меня есть крупная сумма в биткоинах и я смогу открыть на всю эту сумму канал. И буду до конца своей жизни потихоньку тратить эти средства. Прикол в том, что тот, с кем я открою канал, будет все это время платить за меня из своих средств. 🙂 Ведь доступ к средствам, которые я ему перечисляю, он получит только после закрытия канала. Или у него закончатся деньги, или закончится терпение. 🙂

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here