Карточный домик американской экономики

0b5f6779f43eБанки, за­ни­ма­ю­щи­е­ся опе­ра­ци­я­ми с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми (в первую оче­редь JP Morgan, HSBC, Barclays, UBS и Deutsche Bank, дей­ствуя, по всей видимости, в ка­че­стве аген­тов ФРС, с сен­тяб­ря 2011 года по­сле­до­ва­тель­но сби­ва­ют цену зо­ло­та. Низ­кие цены на зо­ло­то за­щи­ща­ют США от роста долговой нагрузки.

Почему так происходит, несмотря на растущий спрос?

Все дело в том, что цена на зо­ло­то уста­нав­ли­ва­ет­ся не на рынке. Никто не по­ку­па­ет зо­ло­то фи­зи­че­ски и не уно­сит его домой. Цена опре­де­ля­ет­ся в ре­зуль­та­те фью­черс­ных спе­ку­ля­ций, когда став­ка де­ла­ет­ся на рост или па­де­ние сто­и­мо­сти. Прак­ти­че­ски все став­ки, сде­лан­ные на фью­черс­ном рынке, по­га­ша­ют­ся день­га­ми, а не зо­ло­том. Таким об­ра­зом, опре­де­ле­ние цены про­ис­хо­дит вне фи­зи­че­ско­го рынка.

Де­неж­ные рас­че­ты де­ла­ют воз­мож­ным су­ще­ство­ва­ние огром­но­го ко­ли­че­ства фью­черс­ных кон­трак­тов, не по­кры­тых фи­зи­че­ски­ми за­па­са­ми, так на­зы­ва­е­мое «бу­маж­ное зо­ло­то». Его можно вы­бро­сить на рынок, когда пред­ло­же­ние осла­бе­ва­ет. Уве­ли­че­ние пред­ло­же­ния бу­маж­но­го зо­ло­та сни­жа­ет цену фью­черс­ных кон­трак­тов, и уже за об­ра­зо­вав­шу­ю­ся цену можно ку­пить на­сто­я­щее зо­ло­то в слит­ках.

Из-за того, что цена на зо­ло­то опре­де­ля­ет­ся на рынке бумаг, где нет огра­ни­че­ний на объем кон­трак­тов, она про­дол­жа­ет па­дать при рас­ту­щем спро­се, ко­то­рый обес­пе­чи­ва­ет Азия, осо­бен­но Китай, и Мо­нет­ный двор США без уста­ли пе­ча­та­ет зо­ло­тых и се­реб­ря­ных орлов. За­па­сы ме­тал­ла ис­то­ща­ют­ся, а цены на зо­ло­то и се­реб­ро — вот парадокс! — па­да­ют день ото дня.

Един­ствен­ная при­чи­на этому — уста­нов­ле­ние цены не на ре­аль­ном рынке, а в ходе спе­ку­ля­ций бу­маж­ны­ми обя­за­тель­ства­ми, ко­то­рые можно вы­пус­кать без огра­ни­че­ний.

Ки­тай­цы, рус­ские и ин­дий­цы очень рады, что аме­ри­кан­ские вла­сти все де­шев­ле про­да­ют им все боль­шее ко­ли­че­ство зо­ло­та. Этот рынок с нере­аль­ны­ми це­на­ми очень нра­вит­ся по­ку­па­те­лям слит­ков и вла­стям США, ко­то­рые за­ин­те­ре­со­ва­ны в за­щи­те дол­ла­ра от рас­ту­щих цен на дра­го­цен­ный ме­талл.

Чест­но­му же че­ло­ве­ку может по­ка­зать­ся, что несов­ме­сти­мость вы­со­ко­го спро­са при огра­ни­чен­ном пред­ло­же­нии с па­де­ни­ем цен долж­на вы­звать ин­те­рес эко­но­ми­стов, фи­нан­со­вых СМИ, ре­гу­ли­ру­ю­щих ор­га­нов и ко­ми­те­тов Кон­грес­са.

Где груп­по­вые иски зо­ло­то­до­бы­ва­ю­щих ком­па­ний про­тив ФРС про­тив бан­ков (ее аген­тов) и всех осталь­ных, кто дей­ству­ет про­тив ин­те­ре­сов до­бы­ва­ю­щей от­рас­ли, играя на по­ни­же­ние зо­ло­та необес­пе­чен­ны­ми бу­ма­га­ми? Ма­ни­пу­ли­ру­е­мые рынки, осо­бен­но в со­про­вож­де­нии ин­сай­дер­ской ин­фор­ма­ции, неза­кон­ны и со­вер­шен­но неэтич­ны.

Необес­пе­чен­ная игра на по­ни­же­ние вре­дит ин­те­ре­сам до­бы­ва­ю­щих ком­па­ний. Когда цена на зо­ло­то упала ниже $1200 за унцию, мно­гие шахты стали нерен­та­бель­ны­ми и были за­кры­ты. Шах­те­ры ока­за­лись на улице, а ак­ци­о­не­ры по­те­ря­ли день­ги. По­че­му это про­ис­хо­дит, и никто ни­че­го не де­ла­ет?

Дело в том, что по­ли­ти­че­ская и фи­нан­со­вая си­сте­ма США пре­ступ­на и про­ни­за­на кор­руп­ци­ей. По­ли­ти­ка ФРС, вклю­чая ма­ни­пу­ли­ру­е­мые цены на зо­ло­то и предо­став­ле­ние лик­вид­но­сти для бир­же­вых спе­ку­ля­ций, на­но­сит вред аме­ри­кан­ской эко­но­ми­ке и де­сят­кам мил­ли­о­нов граж­дан США в ин­те­ре­сах че­ты­рех бан­ков-ги­ган­тов, за­щи­щен­ных от по­след­ствий соб­ствен­ных оши­бок и пре­ступ­ле­ний. Такое от­кро­вен­ное ис­поль­зо­ва­ние го­су­дар­ствен­ной вла­сти в част­ных ин­те­ре­сах не знает при­ме­ров в ис­то­рии. Ви­нов­ные долж­ны быть аре­сто­ва­ны и пре­да­ны суду, и им дол­жен быть предъ­яв­лен иск о воз­ме­ще­нии ущер­ба.

Ра­бо­чая груп­па по фи­нан­со­вым рын­кам, Ста­би­ли­за­ци­он­ный фонд, ва­лют­ные свопы, по­ли­ти­ка ФРС, за­куп­ка фью­черсов S&P — всё это вла­сти США ис­поль­зу­ют для под­держ­ки ис­кус­ствен­но­го об­мен­но­го курса дол­ла­ра и для обес­пе­че­ния лик­вид­но­сти, необ­хо­ди­мой для под­дер­жа­ния таких цен на акции и об­ли­га­ции, ко­то­рые при­во­дят к тому, что люди по­лу­ча­ют от­ри­ца­тель­ную ре­аль­ную до­ход­ность на свои сбе­ре­же­ния.

Аме­ри­кан­ские вла­сти со­зда­ли фи­нан­со­вую си­сте­му, не име­ю­щую ни­ка­кой связи с ре­аль­но­стью. Когда они боль­ше не смо­гут удер­жи­вать этот кар­точ­ный домик, про­изой­дет кол­лапс.

Эта шат­кая кон­струк­ция была воз­ве­де­на кор­рум­пи­ро­ван­ны­ми го­су­дар­ствен­ны­ми и част­ны­ми струк­ту­ра­ми при по­соб­ни­че­стве эко­но­ми­стов и по­пу­сти­тель­стве неком­пе­тент­ной фи­нан­со­вой прес­сы. Ко­рень про­бле­мы — ру­ко­во­ди­те­ли горст­ки ме­га-бан­ков, за­ни­ма­ю­щие долж­но­сти в Каз­на­чей­стве США, Фе­де­раль­ном ре­зерв­ном банке Нью-Йор­ка и в ре­гу­ли­ру­ю­щих фи­нан­со­вых ор­га­нах США. Свой кон­троль над го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­кой они ис­поль­зу­ют, чтобы за­щи­тить себя и свои ор­га­ни­за­ции от по­след­ствий сво­е­го же без­от­ветcтвен­но­го по­ве­де­ния. Сред­ства для этой за­щи­ты бе­рут­ся из кар­ма­нов про­стых аме­ри­кан­цев. И цена по­сто­ян­но рас­тет.

С чем связан последний срежиссированный обвал цен?

1. Финал программы количественного смягчения

Фе­де­раль­ная ре­зерв­ная си­сте­ма своим объ­яв­ле­ни­ем об окон­ча­нии ко­ли­че­ствен­но­го смяг­че­ния по­вы­си­ла курс дол­ла­ра. Дей­ствия ФРС смяг­чи­ли на­рас­та­ю­щее в мире бес­по­кой­ство по по­во­ду сто­и­мо­сти дол­ла­ра в усло­ви­ях, когда по­яв­ле­ние новых дол­ла­ров опе­ре­жа­ет рост пред­ло­же­ния то­ва­ров и услуг. Для уси­ле­ния этого сиг­на­ла бан­ки-аген­ты на­ча­ли игру на по­ни­же­ние, про­да­вая необес­пе­чен­ные фью­черсы.

m_e1

2. Проблемы в Японии

После того, как 31 ок­тяб­ря Банк Япо­нии объ­явил о новой про­грам­ме ко­ли­че­ствен­но­го смяг­че­ния, игра на по­ни­же­ние необес­пе­чен­ны­ми бу­ма­га­ми также ис­поль­зо­ва­лась для умень­ше­ния вли­я­ния этой ин­фор­ма­ции на цену зо­ло­та. Япо­ния уже давно на­хо­дит­ся в де­прес­сии, и сей­час хва­та­ет­ся за до-рей­га­нов­ские па­на­цеи в по­пыт­ках воз­ро­дить эко­но­ми­ку.

На­ме­ре­ния япон­цев эми­ти­ро­вать бес­ко­неч­ное ко­ли­че­ство денег долж­ны были вы­звать рост цен на зо­ло­то. Чтобы не до­пу­стить этого, в 3:00 утра по се­ве­ро­аме­ри­кан­ско­му во­сточ­но­му вре­ме­ни, во время наи­мень­шей ак­тив­но­сти тор­гов по фью­черсам на зо­ло­то, на элек­трон­ном фью­черс­ном рынке Globex были вы­став­ле­ны на про­да­жу необес­пе­чен­ные кон­трак­ты рынка Comex на 25 тонн зо­ло­та, в ре­зуль­та­те чего цена упала на $20. Ни один чест­ный про­да­вец не будет дей­ство­вать себе во вред, тор­гуя таким об­ра­зом.

Цена на зо­ло­то ста­би­ли­зи­ро­ва­лись и пошла вверх, но в 8 часов утра по се­ве­ро­аме­ри­кан­ско­му во­сточ­но­му вре­ме­ни и за 20 минут до от­кры­тия Нью-Йорк­ско­го рынка фью­черсов (Comex) было про­да­но необес­пе­чен­ных кон­трак­тов еще на 38 тонн зо­ло­та. Един­ствен­ная воз­мож­ная цель таких про­даж — сни­же­ние цен на зо­ло­то. И опять же, ни один нор­маль­ный ин­ве­стор не будет так по­сту­пать, уни­что­жая соб­ствен­ный ка­пи­тал.

m_e2

Счи­та­ет­ся, что США — ро­ди­на эко­но­ми­че­ской науки, здесь боль­ше всего Но­бе­лев­ских ла­у­ре­а­тов в об­ла­сти эко­но­ми­ки. Все эти до­стой­ные люди по­че­му-то не за­ме­ча­ют, как у них под носом цены на зо­ло­то, се­реб­ро, акции и об­ли­га­ции фор­ми­ру­ют­ся без вся­кой связи с эко­но­ми­че­ской ре­аль­но­стью.

Этому не ме­ша­ют ни об­ще­ствен­ные де­я­те­ли, ни эко­но­ми­сты, дей­ству­ю­щие в ин­те­ре­сах пра­ви­тель­ства и его со­юз­ни­ков. Эко­но­ми­ка, ко­то­рую мы видим — это кар­точ­ный домик.

Источик: Insider



Categories: Золото, Экономика

Tags:

Leave a Reply

10 Комментарий на "Карточный домик американской экономики"

Notify of
avatar
trackback
Блеск и нищета глобальной фиатной системы | Bit•Новости

[…] без помощи массивных необеспеченных реальным товаром продаж золотых фьючерсов ведущими американскими банками, связанными с ФРС). […]

trackback
Карточный домик американской экономики | CryptoNews

[…] Источник: bitnovosti […]

Сергей
Гость

Почему на графиках в шапке месяц Декабрь если речь идёт о 24-30 Октября и 30-31 Октября???
если ошибка — исправьте

elite
Гость

В статье нет ссылок на закрывшиеся шахты, которые обанкротились при цене ниже 1200.

Нет данных о добыче, которая по идее должна упасть при снижении цен с максимумов, но возможно по факту выросла.

Теоретически ФРС может захотеть избавиться от неудобного золота и перейти в биток. Этого варианта в статье вообще нет. Как и нет ни одного слова про биткойн.

Автор явно сидит в золоте и очень недоволен, что его сбережения упали.

ололо
Гость

После туземуна на битке затарюсь золотыми слитками, настоящими.

jonn113
Гость

Что такое туземун?)))

Гость

Туземун это противоположное от: ну се, криптец!

azzot88
Участник

Может все и так, но аргумент обвинения смешон. «Виноваты вы, потому что вы США» Если ни один трейдер не будет так уничтожать капитал, то кто это делает? Если все страны торгуют между собой и кто то сливает, то значит одна из стран продает. Почему подразумевается что это США?

Петров Александр
Гость
Все эти заговоры конечно интересны, но все-таки не неполны. Надо предоставлять все данные сразу: ежегодная добыча и спрос, причем учитывать объемы запасов слитков на поставку на биржевых складах. Пока время показывает, что такая аналитика тупо не работает — быть может действительно ФРС демпингует и продает втихую американское/германское золото китайцам задешево. Но в таком случае источник давления, именно явные продажи физического металла за дешево. Тут как говориться или нет реального дефицита, и цена может падать, или дефицит есть и спрос будет вызывать паник-бай. Пока я скажем не слышал, чтобы китайские ювелиры запросили покупку скажем 10 тонн металла по нынешним «дешевым ценам»,… Read more »
wpDiscuz